【东方投行每日债市信息1020】

一、新闻概要

(一 )焦点新闻

1.【多家银行召开会议部署四季度重点工作】近日多家银行召开会议部署四季度重点工作，在做好信贷投放方面出台的主要措施包括放宽重点领域的信贷准入条件、降低企业贷款利率、提升调查审查工作质效、用足用好差异化政策等， 制造业、战略新兴产业、普惠小微企业、科技型企业、绿色信贷等是主要发力方向。

2.【香港特区行政长官李家超发表首份施政报告提出关于发展经济、改善民生等政策和措施】其中提出， 成立香港投资管理公司，发展“北部都会区”，从包括提升融资平台国际化、强化最大离岸人民币业务中心优势、加强互联互通等在内的六个方面提升香港金融服务的竞争力。报告称，将全面提升香港金融服务竞争力，港交所于明年修改上市规则，为尚未达到利润和交易要求的先进科技企业融资提供便利。此外，港交所计划重振 GEM（创业板）市场，为中小企业和初创企业提供一个有效的融资平台。

3.【第五家大行合资理财公司诞生】银保监会批复同意农银理财与法巴资管合作筹建中外合资理财公司，农银理财和法巴资管出资比例将分别为 49%和 51%。截至目前，农银理财净值型理财产品规模已突破 2万亿元，法巴资管资产管理总值达 5000亿欧元。

(二 )债券市场

1.【 10月 LPR持稳未超预期影响不大】 10月 LPR持稳未超预期影响不大，市场多数时间呈现偏弱的震荡局势 ，不过午后受到中国考虑放宽新冠疫情隔离措施的报道影响， 10年国债期货一度跌 0.30%，主要利率债收益率一度上行 2-3bp，随后国债期货跌幅收窄，现券收益率升幅收窄。

2.【国债期货全线收跌】国债期货全线收跌， 10年期主力合约跌 0.18%， 5年期主力合约跌 0.07%， 2年期主力合约跌 0.03%。

3.【债券负面新闻汇总】龙光控股未能筹措足额资金对“ 19龙控 01”分期偿付款进行兑付；惠誉确认农银保险 “A-”保险公司财务实力评级，展望下调至 “负面 ”；标普授予无锡交产 “BBB”评级，展望稳定；西秀工投被列为被执行人，执行标的 650.8455万元； “22龙盛 SCP009（科创票据） ”取消发行。

二、货币市场

1、今日（ 10月 20日）央行公开市场进行 20亿元 7天逆回购操作。本周（ 10月 17日至 10月 21日）公开市场有 290亿元逆回购到期，若本周央行无其他操作，本周公开市场净回笼 210亿元。

期限

Shibor（ %）

涨跌（ BP）

O/n

1.154

3.8

1w

1.581

3.4

2w

1.576

9.5

1M

1.612

0.3

3M

1.697

0.6

6M

1.825

1.0

9M

1.935

0.2

1Y

2.008

0.3

2、今日资金面趋紧，银行间回购利率有所上行，交易所回购利率有所下行。

交易品种

加权利率

涨跌（ BP）

DR001

1.1575

4.19

DR007

1.5186

1.29

DR014

1.6141

11.46

DR1M

1.7000

5.00

DR3M

1.9000

7.00

gc001

1.505

-2.5

gc007

1.600

-1.5

展开全文

三、债券市场一级发行情况

1、企业债发行公告

证券简称

拟发行额

期限

债券评级

主体评级

评级机构

担保

22张经控股债 01

7

7

AA+

AA+

中诚信

无

22产建专项 02

7

7

AA

AA

联合资信

无

2、企业债申购公告

证券简称

拟发行额

期限

债券评级

主体评级

评级机构

利率上限

22长垣债 02

5

7

AAA

AA

中证鹏元

6.50

3、企业债簿记建档结果公告

证券简称

拟发行额

期限

债券评级

主体评级

评级机构

利率

22潜江城投债 02

3

7

AAA

AA

中诚信

3.98

4、公司债发行票面利率公告

证券简称

拟发行额

期限

债券评级

主体评级

评级机构

利率

22德交 01

2.50

365D

AA+

2.98

22遵旅 02

4.59

2

AA

6.50

22兰旅 03

1.45

2

AA+

6.50

22徐房 01

15.00

3

AA+

AA+

新世纪

22杭海 02

10.00

3+2

AA+

22抚州 05

15.00

3+2

AA+

东方金诚

3.50

22金投 F1

2.90

3+2

AA+

22新蒲 03

1.10

2+1+2

AA+

6.90

22长资 03

4.40

2+2+1

AA+

22遂天 V1

5.00

3+2

AA

22恒信 G4

10.00

3

AAA

AAA

新世纪

3.13

22交 YK01

10.00

2+N

AAA

AAA

中诚信

2.44

22广金 02

12.00

3

AAA

2.50

22扬州 01

5.00

3

AAA

AAA

东方金诚

2.66

22交 YK02

10.00

3+N

AAA

AAA

中诚信

2.70

22蓉产 02

15.00

3+2

AAA

AAA

东方金诚

2.75

22安租 19

8.33

1+1

AAA

AAA

中诚信

2.80

22苏交 02

15.00

3

AAA

AAA

中诚信

22中保 Y1

5.00

5+N

AAA

AAA

中诚信

3.28

22锡建 G3

7.50

7

AAA

AAA

中诚信

3.50

22锡建 G2

7.50

10

AAA

AAA

中诚信

3.82

22唐租 G1

10.00

2+1

AAA

2.67

22葛洲 Y5

20.00

5+N

AAA

AAA

联合资信

3.18

四、中债中短期票据到期收益率

交易品种

到期收益率（ %）

涨跌（ BP）

AAA(3年 )

2.5544

-1.74

AAA(5年 )

2.9105

0.21

AA+(3年 )

2.7728

0.27

AA+(5年 )

3.1740

-0.79

AA(3年 )

2.9128

0.27

AA(5年 )

3.6140

0.21