建行威海分行：举办2023年对私客户经理（理财） 综合能力提升培训班

为推动新零售2.0行动扎实落地，落实财富管理“三支队伍”建设要求，系统化锻造对私客户经理（理财）队伍专业服务能力，力求打造一支“说得清市场、讲得懂配置、挑得好产品、做得优陪伴”的对私客户经理队伍，近日，建行威海分行成功举办2023年对私客户经理（理财）综合能力提升培训班，主要面向近几年新上岗客户经理，共计近30人参加培训。

此次培训，分行个人金融部王新科总经理做开班讲话，结合财富管理时代下客户金融服务需求，对客户经理能力素质提出要求，希望参训客户经理珍惜此次培训机会，通过老师的精彩授课和辅导，提升本领，做好客户有效 KYC ，深度挖掘客户需求，专业专注、用心服务，做好客户资产配置。

培训班邀请到深圳市领航财富教育科技有限公司资深讲师对客户经营为什么要做好客户KYC,KYC的本质、现状、作用，KYC的两大核心，产品营销逻辑脉络等进行授课。在培训中，讲师重点教授客户经理有效 KYC 的实战经验和方法，帮助客户经理树立专业形象、拓展潜在客户、挖掘客户需求、分享经典案例，提高客户经理的实战营销能力。学员们积极参与并与老师互动，课堂氛围十分活跃，在互动和分享中吸收课程精髓。

培训期间，还安排了基金业务、企业微信功能应用及客群经营、客户经理行为管理细则等课程内容，分行私人银行中心客户经理刘序芹对客户经理一日流程及私行客户维护经验进行了分享。

本次培训，提升了分行客户经理综合素质和营销技能。下一步，分行将持续加强对私客户经理队伍建设，充分发挥对私客户经理在个人业务转型发展中的主力军作用，强化价值客户专营和长尾客户直营，推动新零售2.0扎实落地，为大财富管理和零售业务又好又快发展打造坚实专业的人才队伍基础。

（撰稿人：建行威海分行 冯超）