张老师 财富管理与金融资产配置专家

张老师 风险管理与保险产品销售专家

财富管理与金融资产配置专家

四川大学 硕士

CFA 2级 候选人

CFA IFC持证人

RFC国际认证财务顾问师

证券/基金从业资格

证券投资顾问从业资格

全球寿险百万圆桌会员（MDRT）

大都会人寿认证培训师

明亚保险经纪认证培训师

黎明保险经纪认证培训师

多年行业实战经验

曾任：平安银行私行中心丨财富团队总经管理

曾任：大都会人寿丨销售经理

曾任：明亚保险经纪丨合伙人&高级销售经理

曾任：黎明保险经纪有限公司丨经营合伙人

曾任：和君咨询集团丨高级咨询顾问

→ 12年金融投资实战经验，深入研究权益类资产估值与配置

→ 5年家庭财富管理、金融资产配置、保险产品销售实战经验，精通各类保险产品与销售技巧，服务客户近千人

→ 4年企业管理咨询顾问经历，为多家上市公司提供品牌营销落地咨询

擅长领域：保险产品营销、实战销售技能、沟通逻辑与营销管理、家庭与企业风险管理、家庭财富管理、金融资产配置、家族财富传承、股票/基金投资……

具体实战经验：

张老师拥有丰富的品牌营销咨询与一线实战销售经验，深耕家庭财富管理、保障规划、资产配置、二级市场投资等领域多年，熟悉各类金融工具，对保险、债券、股票、信托等产品有较深入的研究。作为和安保险事务所创始人，管理销售团队60余人，2020年达成规模保费1500万元。

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部分授课案例：

Ø 曾为平安银行讲授《新形势下的资产配置》、《增额终身寿险的营销逻辑》、《百万养老实战营销》

Ø 曾为建设银行讲授《财富管理行业展望与银保营销》

Ø 曾为建信人寿讲授《银保营销的四种逻辑》

Ø 曾为大都会人寿讲授《NBS：需求导向的顾问式营销》、《储蓄险销售实战训练》、《SIPN销售逻辑》等

Ø 曾为黎明保险经纪讲授《保险的功用与意义》、《保险产品深度解析》、《经纪人专业化服务流程》、《健康风险管理与重疾险营销》等

Ø 曾为明亚保险经纪讲授《保险从业者的金融必修课》、《保险产品深度解析》、《保险销售的进阶之道》、《资产配置与养老规划》、《储蓄险销售实战训练》等

主讲课程：

《银行保险营销的四种逻辑》

《百万养老实战营销》

《储蓄险销售实战训练》

《大额保单与家族信托营销实战》

《NBS：需求导向的顾问式营销》

《保险营销的道与术》

《保险营销之六脉神剑》

《健康风险管理与重疾险营销》

授课风格：

专业严谨，逻辑性强：有丰富的实战经验，擅长从问题底层逻辑切入，对理论进行深入浅出的讲解，并与实践相结合，提供实操性强的方法或案例。

涉猎广泛：课程中常运用不同案例帮助学员举一反三、触类旁通。

与学员积极互动，控场能力强：善于营造良好的课堂氛围。

部分服务过的客户：

建设银行、平安银行、建信人寿、大都会人寿、黎明保险经纪、明亚保险经纪……

部分学员评价：

张烨老师在金融保险领域具备专业的理论知识和丰富的业务技能，课程生动有趣，案例走心。

内容充实，切合实际，通过大量案例分析讲解，容易抓住学员注意力。

课堂氛围好，讲师与学员有效互动。

培训效果好，帮助学员打开思路，增长知识，收获新观念、新技能。